Gdzie znaleźć portfel Michaela Burry'ego – podział według sektorów

Sprawdź, jak szybko odnaleźć 13‑F Michaela Burry'ego na Bourse, przefiltrować pozycje według sektorów i zidentyfikować ryzyko koncentracji w kilku kliknięciach.

Pozycje Michaela Burry’s w formularzu 13‑F są najbardziej skupione w sektorze opieki zdrowotnej i w sektorze finansowym. Możesz zauważyć tę koncentrację, pobierając jego najnowsze oświadczenie na stronie SEC, otwierając tabelę surowych posiadania i stosując filtr sektora.

Na początku znajdź najnowszą wersję 13‑F na stronie SEC lub w agregatorze danych. Kliknij link “view raw holdings”, następnie użyj narzędzia filtrowania platformy, aby pogrupać pozycje według sektora. Szukaj jakiegokolwiek sektora, który stanowi dużą część portfela, aby wykazać ryzyko koncentracji. W końcu pobierz wygenerowaną listę i porównaj ją równolegle z Twoimi samymi pozycjami, aby ocenić stopień ich nakładania się.

Kluczowe wnioski

• Bourse pozwala Ci pobrać najnowsze 13‑F dla Michaela Burry w sekundy.
• Filtr sektorowy pokazuje, które branże dominują w jego portfelu.
• Mapa ciepła ujawnia ryzyko koncentracji na pierwszy rzut oka.
• Możesz wyeksportować wyselekcjonowaną listę do dalszej analizy lub porównania portfela.

Znajdź najnowszy wniosek 13‑F Michaela Burry’ego

Zacznij na stronie Bourse i wybierz zakładkę 13‑F w menu na górze. Wpisz Michael Burry do pudełka wyszukiwania i naciśnij Enter. Jeśli nie pojawi się wynik, zmień pole na Nazwa funduszu i wpisz Scion Asset Management; algorytm zwraca wniosek 13‑F, który pasuje do podanego nazwiska. Lista pokazuje nazwy dopasowań, daty publikacji i bezpośrednie linki do plików PDF. Znajdź kolumnę Data wprowadzona i przewiń do wiersza oznaczonego jako Najnowsze; kliknięcie go otworzy pełny wniosek. Depozycje SEC są publikowane krótko po oficjalnym wydaniu. Uporządkuj wiersze od nowszego do starszego za pomocą opcji sortowania, aby zobaczyć najnowsze wpisy na górze. Tabela surowych posiadania wymienia sektory takie jak Technologia, Opieka zdrowotna, Finanse i Energia. Dla Michaela Burry dane skupiają się wokół Technologii i Opieki zdrowotnej, gdzie posiada znaczący udział w każdym z tych obszarów. To taki nakład tworzy ryzyko koncentracji, które może nasilić wahania cen w przypadku wydarzeń prasowych w danym sektorze. Wyeksportuj tabelę w formacie CSV i porównaj ją równoległo ze swoją kartą pozycji. Nasz przewodnik wyjaśnia, jak znaleźć najnowszy wniosek: How to find the latest 13F filing hedge fund

Podgląd pełnej listy pozycji

Kliknij przycisk View Holdings na stronie zgłoszenia. Otworzy się panel ze wszystkimi papierami wartościowymi, które zarządzający wykazał w danym kwartale. Tabela zawiera surowe dane przesłane do SEC, więc informacje nie są filtrowane ani łączone.

Nagłówki kolumn są interaktywne. Kliknij Market Value, aby posortować listę od największej do najmniejszej pozycji, lub Shares Owned, aby uszeregować udziały według liczby akcji. Możesz też sortować po numerze CUSIP lub tickerze, gdy szukasz konkretnego waloru. Po posortowaniu warto przewinąć listę na sam dół, gdzie znajdują się mniejsze pozycje. Często wynikają one z dywersyfikacji lub mają charakter testowy.

Formularz 13F należy złożyć w ciągu 45 dni od zakończenia kwartału kalendarzowego. Prezentowane dane pokazują więc stan posiadania zarządzającego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Korzystaj z funkcji sortowania, aby znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, niezależnie od tego, czy szukasz największych inwestycji pod względem wartości, czy tych najmniejszych. Tabela z surowymi danymi to kompletny i niezmieniony obraz ujawnionych pozycji portfela.

Filtruj według sektorów, aby zobaczyć grupy spółek

Nad tabelą z portfelem znajdziesz menu rozwijane Sektor. Znajduje się ono tuż nad nagłówkami kolumn, obok wyboru daty. Kliknij strzałkę, aby rozwinąć listę sektorów wymienionych w raporcie 13-F Michaela Burry'ego.

• Ochrona zdrowia : producenci leków, firmy medyczne i biotechnologiczne.
• Finanse : banki, grupy ubezpieczeniowe i wyspecjalizowane instytucje finansowe.
• Technologia : producenci oprogramowania, półprzewodników i sprzętu.

Możesz zaznaczyć jeden sektor lub przytrzymać klawisz Ctrl (lub Cmd na Macu), aby wybrać kilka naraz. Na przykład wybór Ochrony zdrowia i Technologii sprawi, że w tabeli zostaną tylko spółki z tych kategorii. Pozostałe wiersze znikną, a Ty zobaczysz tylko te pozycje, które Cię interesują.

Przefiltrowany widok zachowuje wszystkie kolumny: ticker, wartość rynkową, liczbę akcji oraz udział w portfelu. Dzięki temu sprawdzisz, jaką część kapitału Burry ulokował w wybranym sektorze. Aby wrócić do pełnej listy, kliknij przycisk Wyczyść obok menu lub ponownie wybierz Wszystkie sektory.

Gotową listę możesz porównać ze swoimi inwestycjami lub wyeksportować do dalszej analizy. Pełną instrukcję śledzenia portfela Scion Asset Management znajdziesz w naszym poradniku tutaj.

Zidentyfikuj ryzyko koncentracji

Po pobraniu najnowszego raportu 13‑F Michaela Burry'ego i otwarciu tabeli posiadanych aktywów, sprawdź kolumnę „% portfela” dla każdego sektora. Tabela zawiera takie branże jak technologia, ochrona zdrowia, finanse, dobra konsumpcyjne, media i energetyka, wraz z ich udziałem w całkowitej wartości rynkowej portfela Burry'ego. W obecnym zestawieniu dominuje technologia, a tuż za nią plasują się finanse. Dobra konsumpcyjne zajmują środkową pozycję, natomiast pozostałe kategorie nie przekraczają dziesięciu procent. Analitycy uznają każdy sektor powyżej trzydziestu procent za punkt koncentracji. W tym przypadku technologia osiąga ten poziom, co oznacza, że portfel Burry'ego jest mocno przeważony w stronę tej branży. Panel Bourse wyświetla mapę cieplną w formie kolorowych pasków przy każdym wierszu, gdzie intensywna czerwień podkreśla dominację technologii. Porównanie z prywatnymi inwestycjami Burry'ego pokazuje podobne zaangażowanie w ten sektor. Zwiększa to ryzyko, że spadki cen akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją lub sprzedażą półprzewodników mogą znacząco wpłynąć na wartość jego portfela. Ponieważ ekspozycja przekracza już próg trzydziestu procent, rozsądnym krokiem byłoby zmniejszenie zależności od jednego sektora lub dywersyfikacja w pokrewnych dziedzinach. Dlatego inwestorzy regularnie monitorują strukturę sektorową i rozważają przesunięcie kapitału do powiązanych branż, gdy równowaga zostaje zachwiana.

Eksportuj i porównaj z własnym portfelem

Po przefiltrowaniu danych w serwisie Bourse wybierz opcję Eksportuj CSV i zapisz wynik. Plik zawiera tickery, wagę sektora oraz aktualną wartość rynkową każdej pozycji. Otwórz zestawienie w Excelu lub aplikacji do finansów osobistych. Nazwij arkusz „Portfel Burry’ego”. Pierwszy wiersz wskazuje procentowy udział sektora dla każdej pozycji. Dzięki temu zobaczysz, które branże dominują w zestawieniu. Znajdź odpowiedni nagłówek kolumny we własnym arkuszu z portfelem. Wskaż w nim sektor dla każdej akcji, na przykład finanse, dobra konsumpcyjne lub przemysł. Dopasuj wiersze na podstawie tickerów. Jeśli udział u Burry’ego jest wysoki, a Twoja ekspozycja niska, pojawia się ryzyko koncentracji. Gdy Twój udział w sektorze jest duży, a u Burry’ego mały, zauważysz lukę w dywersyfikacji. Posortuj obie tabele według sektorów. Pokrywające się dane wskażą wspólne inwestycje, a brakujące wpisy ujawnią luki. Przejrzyj posortowany widok, aby zdecydować, które pozycje wymagają analizy przed rebalansowaniem portfela. Jeśli Burry posiada więcej akcji technologicznych niż Ty, wskaźnik sugeruje zbyt małe zaangażowanie w ten sektor. Poszukaj branż, w których sytuacja jest odwrotna i odpowiednio dostosuj wielkość pozycji. Sprawdź, czy dany sektor pasuje do Twojej strategii lub potrzeb dochodowych.

Najczęstsze pytania

Jak często Bourse aktualizuje dane z raportów 13-F Michaela Burry'ego?

Bourse aktualizuje dane z raportów 13-F Michaela Burry'ego w ciągu jednego dnia roboczego od ich publikacji przez SEC. Platforma na bieżąco monitoruje system EDGAR i odświeża informacje natychmiast po udostępnieniu dokumentów. Dzięki temu prezentowany portfel zawsze odpowiada najnowszemu raportowi kwartalnemu. Datę ostatniej aktualizacji można sprawdzić bezpośrednio na stronie funduszu.

Czy mogę sprawdzić historyczną alokację sektorową funduszu Burry'ego?

Tak, Bourse oferuje wgląd w dane historyczne dotyczące sektorów, w które inwestuje Michael Burry. W archiwum znajdziesz każdy kwartalny raport 13-F. Możesz wybrać dowolną datę z przeszłości, aby zobaczyć ówczesny podział portfela na konkretne branże. Wykresy pokazują, jak na przestrzeni lat zmieniało się zaangażowanie funduszu w technologię, ochronę zdrowia, finanse i inne obszary, co ułatwia śledzenie długoterminowych trendów.

Co wysoka koncentracja w jednym sektorze oznacza dla ryzyka?

Duże skupienie kapitału w jednej branży zwiększa wrażliwość funduszu na wydarzenia specyficzne dla tego sektora. Jeśli w danym sektorze dojdzie do zmian w prawie, spadku zysków lub problemów z dostawami, wartość funduszu może zmieniać się gwałtowniej niż w przypadku portfela opartego na wielu branżach. Inwestorzy muszą pamiętać, że koncentracja sektorowa może potęgować zarówno zyski, jak i straty, co czyni inwestycję bardziej zmienną.

Czy mogę otrzymywać powiadomienia e-mail, gdy Burry zainwestuje w nowy sektor?

Tak, w serwisie Bourse możesz ustawić alerty dotyczące zmian w alokacji sektorowej Michaela Burry'ego. Po założeniu darmowego konta dodaj fundusz do listy obserwowanych i włącz powiadomienia o zmianach w sektorach. Bourse wyśle wiadomość za każdym razem, gdy w nowym raporcie 13-F pojawi się nowa branża, więc będziesz na bieżąco bez konieczności ręcznego sprawdzania strony.

Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.